Actualisation de l’information : 2023
Si vous n’avez pas de diplôme universitaire, il est toujours possible de devenir un gestionnaire de patrimoine financier, mais cela nécessite de suivre une formation adéquate et d’acquérir une expérience professionnelle solide.
Comment devenir gestionnaire de patrimoine financier sans diplôme universitaire
Pour devenir gestionnaire de patrimoine sans diplôme universitaire, il est recommandé de suivre une formation professionnelle de gestionnaire de patrimoine tel que le Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CCGP) proposé par la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine ou l’équivalent : le Titre Certifié de Gestionnaire de Patrimoine de l’Association Nationale des Conseillers et Courtiers (ANACOFI).
Exemple : Selon le site internet de l’ANACOFI, les étudiants qui réussissent le Titre Certifié de Gestionnaire de Patrimoine peuvent devenir des gestionnaires de patrimoine indépendants ou travailler pour des sociétés de gestion de patrimoine.
Pourquoi suivre une formation professionnelle pour devenir gestionnaire de patrimoine
Suivre une formation pour devenir gestionnaire de patrimoine vous permettra d’acquérir les connaissances nécessaires dans des domaines clés tels que la fiscalité, la finance, l’assurance, l’immobilier, le droit, etc. Le fait d’obtenir une certification professionnelle reconnue vous permettra de prouver votre expertise et de gagner la confiance des clients.
Exemple : Selon le portail de l’emploi Indeed, en France, le salaire moyen d’un gestionnaire de patrimoine est d’environ 36 200 euros par an. Avec de l’expérience et des compétences accrus, le salaire peut atteindre plus de 50 000 euros par an.
Où travailler en tant que gestionnaire de patrimoine
Un gestionnaire de patrimoine peut travailler pour une banque, une compagnie d’assurances, un cabinet de gestion de patrimoine ou de manière indépendante en tant que consultant en gestion de patrimoine. Le choix dépendra principalement de vos préférences personnelles, votre expérience professionnelle et les opportunités du marché de l’emploi.
Exemple : Selon une étude menée par le groupe de services financiers Allianz en 2021, la majorité des gestionnaires de patrimoine en France travaillent dans des cabinets de gestion de patrimoine indépendants.
Qui peut devenir gestionnaire de patrimoine financier
Tout individu motivé, rigoureux et discipliné peut devenir gestionnaire de patrimoine financier. Les personnes qui réussissent dans ce domaine sont généralement des personnes ayant une grande capacité d’analyse et une bonne communication. Il est également important d’avoir la capacité de comprendre les tendances économiques, de proposer une stratégie de développement adaptée et de gérer efficacement les clients.
Exemple : Selon un article du magazine Forbes publié en 2022, les gestionnaires de patrimoine qui réussissent ont également la capacité de travailler efficacement en équipe, de promouvoir leur entreprise et d’offrir à leurs clients des services personnalisés.
Chiffres et exemples
– Le salaire moyen d’un gestionnaire de patrimoine en France est d’environ 36 200 euros par an (Indeed.fr).
– Les gestionnaires de patrimoine peuvent gagner une rémunération supérieure à 50 000 euros par an avec de l’expérience et des compétences accrues. (Indeed.fr)
– La majorité des gestionnaires de patrimoine en France travaillent dans des cabinets de gestion de patrimoine indépendants (Allianz, 2021)
– En France, certains des titres de gestionnaire de patrimoine les plus populaires sont le Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CCGP) et le Titre Certifié de Gestionnaire de Patrimoine de l’Association Nationale des Conseillers et Courtiers (ANACOFI).
– Les gestionnaires de patrimoine doivent avoir de fortes compétences en communication, une capacité d’analyse, une compréhension des tendances économiques et la capacité de gérer efficacement les clients. (Forbes, 2022)
Petite FAQ pour compléter cet article
1. Comment devenir gestionnaire de patrimoine financier avec un diplôme universitaire
2. Quel est le rôle d’un gestionnaire de patrimoine
3. Quel est le salaire moyen d’un gestionnaire de patrimoine en France
4. Comment trouver un cabinet de gestion de patrimoine indépendant
5. Quelles sont les compétences nécessaires pour devenir un gestionnaire de patrimoine efficace
6. Quelles sont les tendances actuelles du marché de la gestion de patrimoine
7. Quels sont les avantages d’engager un gestionnaire de patrimoine pour gérer mon patrimoine
8. Comment se préparer à l’examen du Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine
Sources consultées :
– Site internet de l’Association Nationale des Conseils et des Intermédiaires en Financement Participatif (http://www.anacofi.asso.fr/), consulté le 23 juin 2023
– Site internet de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (https://www.cncgp.fr/), consulté le 23 juin 2023
– Site internet d’Indeed (https://fr.indeed.com/), consulté le 23 juin 2023
– Site internet de Forbes (https://www.forbes.com/), consulté le 23 juin 2023
– Étude d’Allianz (https://www.allianz.fr/), consultée le 23 juin 2023.